AIを活用して企画書を作成することで、リサーチや構成案の作成にかかる時間を大幅に短縮し、業務効率を向上させることが可能です。
しかし、「どのような情報を入力すればよいか分からない」「意図した通りのスライドが生成されない」といった課題を抱える方も少なくありません。
本記事では、AIを使って実用的な企画書を作成するための具体的な手順を解説します。
事前の情報整理から、ChatGPTなどのテキスト生成AIを使った構成案作り、Gammaなどのスライド生成AIを使った資料作成、そして品質を高めるためのプロンプト（指示文）のコツまで、失敗しないためのフローを網羅しました。
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企画書作成をAIに依頼する前の「情報整理」（Step1）
AIツールの操作を始める前に、企画の目的やターゲットなどの情報を整理することが成功の鍵です。
AIに質の高い企画書を作らせるためには、入力する情報の質を高めることが不可欠です。
いきなりAIツールを開くのではなく、まずは以下の手順で情報を整理してください。
AIに入力するための「5つの必須要素」
AIへの指示（プロンプト）に含めるべき情報は、以下の5つの要素です。これらを事前にメモ帳やテキストエディタに書き出しておきます。
- 目的：この企画書で何を達成したいか（例：新規サービスの導入承認を得る、予算を獲得する）。
- ターゲット：誰に向けた資料か（例：決裁権を持つ役員、現場の担当者、クライアント企業）。
- 現状の課題：現在どのような問題があるか（例：業務効率の低下、競合他社への遅れ）。
- 提案する解決策：何を提案するのか（例：AIツールの導入、新マーケティング施策の実施）。
- ゴール：読み手にどのような行動をとってほしいか（例：導入の決裁、アポイントの獲得）。
これらの要素が曖昧なままAIに指示を出すと、一般的すぎて役に立たない回答が返ってくる原因になります。
参考資料・データの準備と「マスキング」処理
企画書の根拠となる市場データや過去の社内資料をAIに参照させる場合は、情報の選定と加工が必要です。
- 資料の選定：企画の説得力を高めるための統計データや、過去の類似企画の構成案などをテキストデータとして準備します。
- マスキング処理（重要）：AIに入力する情報から、機密情報を削除または伏せ字にします。
具体的には、クライアント名や個人名を「A社」「B氏」などに置き換えます。
また、売上高や予算などの社外秘数字を「XXX万円」や「前年比約XX%」といった抽象的な表現に変更することが重要です。
使用するAIツールの選び方（テキスト型かスライド型か）
目的に応じて、使用するAIツールを使い分けます。
テキスト生成型（ChatGPT, Claudeなど）は、企画の構成をじっくり練りたい場合や、文章の論理構成を強化したい場合に適しています。
対話形式で深掘りが可能ですが、スライドのデザイン自体は作成できません。
一方、スライド生成型（Gamma, Canva, イルシルなど）は、デザインを含めて短時間で資料を形にしたい場合に最適です。
テキストを入力するだけでスライドのデザインまで自動生成されますが、細かな文章のニュアンス調整はテキスト型に劣る場合があります。
企画書の質を左右する「プロンプト」作成の型（Step2）
AIに役割（ペルソナ）を与えることで、回答の視点や専門性をコントロールできます。
情報整理ができたら、AIへの指示文（プロンプト）を作成します。ここでは、再現性の高いテンプレートとテクニックを紹介します。
冒頭で「ペルソナ（役割）」を設定する
プロンプトの冒頭でAIに役割を与えることで、回答の視点やトーンを制御できます。
- 「あなたは大手広告代理店のシニアプランナーです。」
- 「あなたは論理的思考に優れた経営コンサルタントです。」
- 「あなたはITツール導入支援の専門家です。」
この設定により、AIは単なる文章作成ではなく、その役割に応じた専門的な視点や構成を提案するようになります。
【コピペOK】企画書生成用の基本プロンプトテンプレート
以下のテンプレートに、Step1で整理した情報を当てはめて使用してください。
# 役割 あなたはプロの[役割：マーケティングプランナー等]です。 # 依頼内容 以下の情報を元に、[ターゲット：役員会議]向けの企画書構成案を作成してください。 # 前提情報 - 目的：[目的を入力] - ターゲット：[ターゲットを入力] - 現状の課題：[課題を入力] - 提案する解決策：[解決策を入力] - ゴール：[ゴールを入力] # 制約条件 - スライド枚数は10枚程度 - 論理的で説得力のある構成にすること - 各スライドのタイトルと、記載すべき要点を箇条書きで出力すること
「良い回答」を引き出すための追加指示テクニック
一度の指示で完璧な回答が得られない場合は、対話を続けてブラッシュアップします。
- 具体性を高める：「解決策の部分をもっと具体的に、手順を含めて記述してください」
- 形式を指定する：「メリットとデメリットを表形式で比較してください」
- 視点を変える：「この企画に対する批判的な意見を挙げ、それに対する反論を用意してください」
- 定量化する：「効果測定の指標（KPI）として考えられる数値を具体的に提案してください」
実践手順A：テキスト生成AIで「構成案」を作る方法
まずはデザインを気にせず、話の流れ（ストーリーライン）の論理性を固めることに集中しましょう。
ChatGPTやClaudeなどのテキスト生成AIを使用して、企画書の「骨子」を作成する手順です。
プロンプト入力から構成案を出力させるまでの流れ
- AIツールにアクセス：ChatGPTなどのチャット画面を開きます。
- プロンプトの入力：前述のテンプレートに入力済みの情報を貼り付け、送信します。
- 出力の確認：AIが提案する「スライド構成案（タイトルと本文の要約）」を確認します。
この段階では、デザインやレイアウトは気にせず、話の流れ（ストーリーライン）が論理的かどうかに集中します。
出力された構成案のブラッシュアップ手順
出力された構成案をそのまま使うのではなく、以下の視点で修正指示を出します。
まず、「課題」と「解決策」がつながっているか確認します。つながりが弱い場合は、「課題から解決策へのつながりを補強してください」と指示します。
次に、自社特有の強みや事例が抜けている場合は、「ここに当社の過去の実績事例を追加してください」と指示して文章を生成させます。
最後に、各スライドの本文が短い場合、「スライド3の内容を、箇条書き5点で詳細に展開してください」と指示し、肉付けを行います。
PowerPoint/Googleスライドへの転記と整形
構成案が固まったら、スライド作成ソフトへ移行します。
- テキストのコピー：AIが出力した構成案をコピーします。
- スライドへの貼り付け：PowerPointやGoogleスライドを開き、各スライドのタイトルと本文エリアにテキストを貼り付けます。
- 体裁の調整：フォントサイズを調整し、重要な部分を太字にするなどして視認性を高めます。
- 図解の挿入：AIが「ここにグラフを挿入」と提案した箇所に、実際のデータや図解を配置します。
実践手順B：スライド生成AIで「資料そのもの」を作る方法
自動生成されたスライドは、必ずレイアウト調整と日本語の修正を行ってください。
Gammaやイルシルなどのスライド生成AIを使用し、デザイン込みで資料を作成する手順です。
スライド生成AI特有の操作フローとUI
多くのスライド生成ツールは以下の共通したフローで操作します。
- 新規作成：「新規作成（Create new）」または「AIで生成（Generate）」を選択します。
- トピックまたはテキストの入力：「AI活用による業務効率化の企画書」などのテーマを入力するか、テキスト生成AIで作った構成案を貼り付けます。
- アウトラインの確認：AIが提案する目次（アウトライン）が表示されます。必要に応じて項目の追加・削除・修正を行います。
- デザインテーマの選択：資料の雰囲気に合ったテンプレートを選び、「生成」ボタンを押します。
自動生成されたスライドの「手動修正」ポイント
生成されたスライドは完成度が高いものの、微調整が必要です。
文字数が多すぎて枠からはみ出している場合や、配置バランスが悪い箇所を調整します。
また、AIが選定した画像が文脈に合わない場合、ツール内の画像検索機能や手持ちの画像を使って差し替えます。
特に重要なのが、AI特有の不自然な言い回しや翻訳調の日本語を手動で修正することです。
編集後のエクスポート（PPT/PDF化）手順
完成したスライドを業務で利用できる形式に書き出します。
- エクスポート機能の選択：画面右上の「共有（Share）」や「エクスポート（Export）」メニューを開きます。
- 形式の選択：PowerPoint (.pptx)はさらに編集したい場合、PDF (.pdf)はそのまま配布する場合に選択します。
- ダウンロード：ファイルを保存し、最終的な表示崩れがないか確認します。
AI作成後の「編集・仕上げ」と重要チェック（Step3）
AIは「もっともらしい嘘」をつくことがあります。数値や固有名詞の裏取りは必須です。
AIが作成した企画書をそのまま提出するのはリスクがあります。必ず人の目で最終確認と仕上げを行います。
ファクトチェックの具体的手順と見るべき項目
AIはもっともらしい嘘（ハルシネーション）をつくことがあります。以下の項目は必ず裏取りを行ってください。
- 統計データ・数値：市場規模や成長率などの数値が正しいか、信頼できるソース（官公庁や調査会社）で確認します。
- URL・参照元：記載されているURLが実在し、リンク切れしていないかクリックして確認します。
- 企業名・サービス名：名称が正確か、実在するものかを確認します。
自社独自の具体例・一次情報の追加
AIが生成した内容は一般的になりがちです。企画書に説得力を持たせるために、AIには生成できない情報を追加します。
顧客からの実際のフィードバックや、担当者のコメントを引用すると効果的です。
また、自社の過去の成功事例や、具体的な数値データをグラフ化して挿入したり、実際の現場写真や商品写真など、オリジナルのビジュアル素材を使用したりします。
専門用語・トーン＆マナーの最終調整
ターゲットに合わせて言葉遣いを統一します。
「ユーザー」「顧客」「クライアント」などの呼称が混在していないか確認します。
役員向けなら「です・ます」調で硬めに、社内チーム向けなら少し砕けた表現にするなど、読み手に合わせて修正します。
AIで企画書を作る際の注意点とリスク対策
顧客名簿や未発表情報など、機密情報は絶対に入力しないでください。
業務でAIを利用する際に必ず守るべきルールとリスク対策です。
【最重要】機密情報・個人情報の入力禁止
AIに入力したデータは、AIモデルの学習に利用される可能性があります。
顧客名簿、未発表の新製品情報、社員の個人情報、パスワードなどは絶対に入力しないでください。
ChatGPTなどのツールでは、設定画面から「学習に利用しない（オプトアウト）」設定を有効にできる場合があります。業務利用の際は必ず確認・設定してください。
著作権・商用利用に関する規約の確認
特に画像生成機能を利用する場合、著作権や商用利用の可否に注意が必要です。
- 商用利用：使用するAIツールの利用規約を確認し、生成物を商用利用（社外への提案など）して問題ないか確認します。無料プランでは商用利用が制限されているツールもあります。
- 著作権侵害：既存のキャラクターや特定のアーティストの画風を模倣するような指示は避けてください。
専門領域におけるAI回答の限界
AIは万能ではありません。以下の領域については、AIの回答を鵜呑みにせず、専門家の確認を仰いでください。
- 法律・契約：法的拘束力のある表現や契約条件。
- 医療・健康：医学的な根拠が必要な情報。
- 最新トレンド：AIの学習データに含まれていない直近のニュースやトレンド情報。
まとめ
AIを使って企画書を作成する際は、以下の手順で進めることで、効率と品質を両立できます。
- 情報整理：目的・ターゲット・課題などの必須要素を明確にし、機密情報をマスキングする。
- プロンプト作成：役割（ペルソナ）を設定し、具体的な指示テンプレートを活用する。
- ツール活用：構成重視ならテキスト生成AI、デザイン重視ならスライド生成AIを選んで操作する。
- 仕上げと確認：ファクトチェックを徹底し、自社独自の情報を加えて説得力を高める。
まずは、手元のメモ帳で「5つの必須要素」を書き出すところから始めてみてください。
AIは適切な指示さえ与えれば、強力なアシスタントとして企画書作成をサポートしてくれます。
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